Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da IC Insights per l'industria IC, incluse le prime cinque categorie di crescita dei prodotti IC in 33 paesi, il mercato flash NAND dovrebbe crescere del 19% e DRAM del 12% nel 2020. I due sono al primo posto e terzo rispettivamente. Allo stesso tempo, secondo un rapporto pubblicato da DRAMXchange nel dicembre dello scorso anno, gli attuali prezzi spot dei principali prodotti con chip di memoria hanno iniziato a salire e le aspettative per la ripresa del mercato della memoria sono aumentate in modo significativo. Le prestazioni dei tre principali produttori di memorie a semiconduttore hanno mostrato segni di recupero. Samsung Electronics (di seguito "Samsung"), SK Hynix e Micron Technology (di seguito "Micron") sono i principali produttori di chip di memoria DRAM e NAND.
Da quando le spedizioni della società di stoccaggio hanno raggiunto il picco nel 2018, i risultati trimestrali del business dei semiconduttori delle tre principali società sono diminuiti drasticamente, ma dopo il declino, le società hanno adottato i tre metodi principali più tradizionali (per i dettagli, vedere Se diminuisce ulteriormente , le misure di aumento dei tre giganti compenseranno a malapena il deterioramento delle prestazioni. ")
Nell'estate del 2019, le vendite delle società di stoccaggio tradizionali sono diminuite rapidamente. Nell'ultimo trimestre, due delle prime tre società (Samsung e Micron) sono leggermente cresciute rispetto al trimestre precedente. Le vendite di SK Hynix sono ancora in calo, ma la percentuale è diminuita. Entro la fine del 2019, l'utile operativo potrebbe aumentare rispetto al trimestre precedente.
Il chip di archiviazione Q3'2018 raggiunge il suo apice e il 2019 incontra "Waterloo"
Dal 2018 alla fine del 2019, le prestazioni delle principali società di stoccaggio globali hanno subito un cambiamento simile alle montagne russe. Samsung e SK Hynix hanno registrato vendite record nel terzo trimestre del 2018 (da luglio a settembre 2018) e Micron nel quarto trimestre del 2018 (2018). Tuttavia, lo sviluppo successivo non è stato soddisfacente e i profitti delle vendite e della gestione sono diminuiti drasticamente come ascensori disconnessi.
Dopo aver raggiunto un record, qual è il prossimo passo? Le vendite di semiconduttori e memoria di Samsung sono diminuite rispettivamente del 24% e del 26% rispetto al trimestre precedente, le vendite di SK Hynix sono diminuite del 13% e le vendite di Micron sono diminuite del 6%. Il leader della memoria dei semiconduttori Samsung è stata la prima azienda a cadere bruscamente. Ciò che dovrebbe essere spiegato qui è che l'ora di inizio del primo trimestre del rapporto finanziario di Micron è da settembre di ogni anno.
Anche i ricavi operativi sono diminuiti significativamente nel corso del trimestre. L'utile operativo dei semiconduttori di Samsung è sceso del 43% rispetto al trimestre precedente, l'utile operativo di SK Hynix è sceso del 32% e l'utile operativo di Micron è sceso del 12%. Dall'inizio di questo trimestre, il prezzo della DRAM è diminuito e la memoria flash NAND, che ha già abbassato il prezzo, ha notevolmente eroso i profitti.
Diamo un'occhiata ai risultati per il prossimo trimestre. Le date di lancio di Samsung e SK Hynix vanno da gennaio a marzo 2019 e le date di rilascio di Micron vanno da dicembre 2018 a febbraio 2019. Su base trimestrale, le vendite di Samsung Electronics sono diminuite del 23% (semiconduttori) / 26% (memoria ), SK Hynix è sceso del 32%, Micron è sceso del 26% e tutti del 20%. L'utile operativo è peggio. Sono stati ridotti del 47%, 69% e 46%, rispettivamente.
Di conseguenza, le vendite di semiconduttori di Samsung sono scese a un picco del 60% in due trimestri e i profitti operativi dei semiconduttori sono scesi drasticamente al 30%. Anche le vendite di SK Hynix sono scese al 60% del suo picco e l'utile operativo è diminuito solo del 20%. Le vendite di Micron sono scese al 70% del suo picco e l'utile operativo è sceso al 50%.
Le vendite nell'ultimo trimestre sono leggermente aumentate rispetto al trimestre precedente
Questo declino ha iniziato a rallentare a metà del 2019. Guardando gli ultimi risultati trimestrali pubblicati da ciascuna società, puoi vedere chiaramente come sono cambiate le cose. Per i risultati di aprile-giugno 2019 di Samsung (2 ° trimestre 2019), le vendite sono aumentate per la prima volta in tre trimestri. Le vendite di semiconduttori sono aumentate dell'11% e le vendite di memoria sono aumentate del 7%. I risultati di Micron da giugno ad agosto 2019 (il quarto trimestre del 2019) hanno mostrato che le vendite sono aumentate per la prima volta in quattro trimestri. Fino al 2%. Da aprile a giugno 2019 (il secondo trimestre del 2019), le vendite di SK Hynix sono diminuite del 5% di mese in mese, ma a una cifra singola.
Complessivamente, le vendite sono aumentate. Tuttavia, l'utile operativo è ancora in calo. Da aprile 2019 a giugno 2019 (secondo trimestre del 2019), l'utile operativo dei semiconduttori di Samsung è sceso del 17% rispetto al trimestre precedente e l'utile operativo di SK Hynix è sceso del 53%. Durante il trimestre da giugno ad agosto 2019, l'utile operativo di Micron è sceso del 37% su base annua.
La domanda di prodotti di archiviazione DRAM e NAND Flash aumenta
Le tre principali società di memoria a semiconduttore hanno due prodotti principali. DRAM e NAND lampeggiano. Le loro tendenze di base sono le seguenti. Storicamente, la richiesta di bit per DRAM e flash NAND è in aumento. Il tasso di crescita della memoria flash NAND è elevato, mentre il tasso di crescita della DRAM è basso. In media, la tendenza recente è che la memoria flash NAND rappresenta circa il 30% -40% all'anno e la DRAM rappresenta circa il 20% all'anno.
Storicamente, il prezzo medio di vendita (ASP) di DRAM e NAND flash è in calo. Per il flash NAND, il tasso di caduta è grande, mentre per la DRAM, il tasso di caduta è piccolo. Il prezzo della memoria flash NAND è temporaneamente aumentato nel 2017, ma sostanzialmente ha continuato a scendere. I prezzi delle DRAM spesso aumentano e diminuiscono. Dal 2017 alla prima metà del 2018, i prezzi hanno continuato a salire. Dalla fine del 2018, i prezzi hanno iniziato a scendere. Tuttavia, nel 2019, i prezzi della DRAM hanno iniziato a scendere e si sono stabilizzati, mentre i prezzi della NAND sono leggermente aumentati.
Inoltre, dagli ultimi dati sui rapporti finanziari trimestrali, possiamo vedere che le vendite e l'utile operativo delle tre principali società sono aumentati. Se questa tendenza continua, il business NAND Flash si svilupperà in una direzione più sana.
IC Insights ha anche sottolineato che entro il 2020, la crescita di NAND flash e DRAM dovrebbe essere più forte con l'aumentare della connettività 5G nei server mobili, di data center e cloud, dei mercati automobilistici e industriali, dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento profondo e della realtà virtuale.