Il 4 luglio, fonti del settore hanno confermato che il business di fonderia di Samsung Electronics ha implementato regole di allocazione della capacità per alcuni node di processo avanzati, poiché la crescente domanda di chip AI e una concentrazione di ordini da parte di aziende tecnologiche globali continuano a mettere a dura prova l'offerta. Sotto il nuovo quadro di allocazione, la capacità sarà principalmente diretta verso i clienti core consolidati, mentre gli ordini da nuovi clienti saranno accettati su base selettiva.
I rapporti indicano che l'attuale carenza di capacità è concentrata principalmente nel processo avanzato a 4nm di Samsung. La capacità produttiva 4nm SF4X dell'azienda per quest'anno è già stata completamente prenotata, mentre la capacità per l'intero anno 2027 è stata anch'essa assicurata in anticipo dai clienti, lasciando spazio non disponibile per nuovi ordini di grandi volumi. L'utilizzo di alcune delle linee avanzate mature a 8nm di Samsung sta anche raggiungendo la piena capacità, ampliando ulteriormente il divario tra offerta e domanda.
La struttura della domanda è cambiata in modo significativo. In passato, gli ordini per node avanzati erano principalmente guidati da processori applicativi per smartphone. La domanda attuale è ora guidata da acceleratori AI, chip di calcolo HPC e dispositivi di calcolo dedicati basati su ASIC, con Nvidia, Google, Tesla, la startup AI Groq e altre aziende che continuano ad aumentare i volumi degli ordini.
In risposta alle restrizioni di capacità, Samsung Foundry ha regolato la sua strategia di acquisizione ordini e programmazione della produzione adottando un modello di allocazione più selettivo. All'interno del suo quadro di capacità limitata, l'azienda sta dando priorità ai clienti esistenti a lungo termine, ai progetti AI ad alto valore e agli ordini a lungo termine di grandi dimensioni per l'industria automobilistica. Per i clienti di prima volta, Samsung non sta più accettando ordini su una base ampia e invece destinerà capacità limitata solo a partner selezionati con prospettive progettuali chiare e volumi di ordine considerevoli.
Fonti del settore hanno dichiarato che il meccanismo di allocazione sarà formalmente implementato a partire dal 2026. Si prevede che l'azienda concentri la produzione di massa su un numero ridotto di progetti standardizzati da parte di clienti principali, riducendo le perdite di efficienza causate da cambi frequenti della linea di produzione per ordini di piccole quantità diverse.
I dati sugli ordini riflettono anche l'attuale carenza del settore. Un funzionario dell'industria sudcoreana ha rivelato che l'attuale arretrato di ordini di Samsung Foundry è stimato attorno ai 50 trilioni di won. Supportato dalla continua crescita degli ordini di chip AI, si prevede che il business raggiunga la redditività operativa nel quarto trimestre del 2026.
Samsung Foundry è attualmente in produzione di massa stabile per i chip di guida autonoma di Tesla e i chip di inferenza AI di Groq, mentre approfondisce la cooperazione nel processo a 4nm con Nvidia, Google e altre aziende tecnologiche globali leader.
A livello industriale, la capacità dei node avanzati di TSMC è rimasta completamente sfruttata per un lungo periodo, spingendo le aziende globali a diversificare le loro catene di fornitura. Molti clienti si stanno rivolgendo a Samsung come seconda fonte di fonderia per distribuire gli ordini, intensificando ulteriormente la pressione sulla capacità dei processi avanzati di Samsung. Anche le aziende sudcoreane di design senza fabbrica stanno affrontando tempi di attesa più lunghi per le fonderie e un'allocazione di capacità più restrittiva, portando l'intera catena di fornitura in un mercato per venditori.